Это история о майоре Панфилове, которому трудно ужиться с системой, в которой он служит. Он человек, привыкший видеть мир в чёрных и белых красках, без тонких оттенков, и не склонен к компромиссам. Его независимость и принципиальность делают его особенным опер, который никогда не видел зла и не склонен сгибаться перед трудностями, потому что считает такие вещи своей совести. Он — волк-одиночка, ненавидящий стаи и командные игры, предпочитая действовать по совести. Его решение вести новое расследование приведет его на родину, в Талам, место, которое он давно хотеть оставить позади. Там его встречает давно забытая любовь Аля и всё то, что он так старательно похоронил в себе и в прошлом. Он не хотел возвращаться, но смерть матери и необходимость разобраться с прошлым станут сильней. Когда Аля неожиданно умирает, Панфилов понимает, что остается только один долг — остаться, чтобы отдать все долги перед живыми. Теперь у него шанс понять, чем сердце живет и что значит быть настоящим человеком, которому важно не только правосудие, но и любовь, потерянная во времени. Этот фильм — не просто о криминале, а о внутренней борьбе, о судьбе, которая бросает вызов всему привычному и понятному. В его поисках правды раскрываются жуткие тайны и неожиданные стороны человеческой натуры.